Strategie und Planung · 8 Folien
Eine Budgetpräsentation bittet um die Freigabe des Plans für das nächste Jahr. Sie zeigt das Ergebnis, die Annahmen dahinter, die Ergebnisrechnung für beide Jahre, eine Brücke, die die Veränderung erklärt, die Investitionen und die Fälle, die den Plan kippen würden. Diese Vorlage hat acht Folien, und die Kernzahlen (Umsatz, EBITDA und Investitionen) stehen an mehreren Stellen, die übereinstimmen müssen, sodass eine Finanzleitung den Plan prüfen kann, ohne das Modell anzufordern.
Für Finanzleitungen, Controller und Geschäftsführer, die ein Jahresbudget vor Beirat, Gesellschaftern, Bank oder Führungsteam vorstellen.
8 Folien
Was jede Folie leisten muss und was daraufgehört. Scrollen Sie durch oder öffnen Sie die Präsentation im Vollbild.
Ein Beirat, der ein Budget freigeben soll, achtet zuerst auf zwei Zahlen. Stehen beide im Titel, ist die Bitte klar, bevor die erste Folie beginnt.
Antwort zuerst. Manche Beiratsmitglieder lesen diese Folie genau und den Rest nur überfliegend, deshalb muss sie das Ergebnis, den Weg dorthin und die Voraussetzungen enthalten.
Ein Budget ist eine Reihe von Annahmen mit Rechnung darüber. Zeigen Sie sie, kann der Beirat die Eingaben hinterfragen, etwa Menge, Preis und Löhne, und nicht nur das Ergebnis.
Die Tabelle, die jede Finanzleitung zuerst prüft: beide Jahre nebeneinander, mit der Veränderung in Euro und in Prozent. Geht sie auf, ist der Rest glaubwürdig.
Erklärt die Veränderung in einem Bild und muss auf die Budgetzahl aufgehen. Kostensteigerungen stehen neben dem Wachstum, das sie verursacht.
Gremien geben Projekte frei, keine Summen. Eine geordnete Liste zeigt, was das Geld kauft und was sich streichen ließe.
Zeigt, was passiert, wenn die Annahmen rutschen. Sie macht aus den Was-wäre-wenn-Fragen eine Tabelle und zeigt den Abstand des Plans zu einem Covenant oder einer Grenze.
Endet mit den Bitten, damit das Protokoll je Zeile einen Beschluss festhalten kann.
Auftrag
Kopieren Sie den Auftrag oder öffnen Sie ihn direkt im Editor. Ersetzen Sie die markierten Stellen durch Ihre Fakten, oder hängen Sie Ihre Dateien an, dann kommen die Zahlen von dort.
Erstelle eine Budgetpräsentation mit 8 Folien für [unseren Beirat] am [10. Dezember 2026]. Unternehmen: [Norvik Components, Präzisionsteile], Budgetjahr [2027], Zahlen in [Mio. €]. Folie 1: Titel mit Umsatz und EBITDA [68,2 und 8,2]. Folie 2: ein Überblick mit der EBITDA-Veränderung und der Marge. Folie 3: vier Annahmen mit ihrer Wirkung in Euro [Menge +5,8 %, Preis +4,2 %, Material und Energie +11,7 %, Personal +5,2 %]. Folie 4: eine Tabelle der Ergebnisrechnung, Prognose neben Budget, mit Veränderung in Euro und Prozent [Umsatz 62,0 auf 68,2, Material 24,8 auf 27,7, Personal 21,7 auf 23,6, sonstige Kosten 8,1 auf 8,7, EBITDA 7,4 auf 8,2]. Folie 5: eine EBITDA-Brücke als Wasserfalldiagramm, die auf die Budgetzahl aufgeht. Folie 6: ein Balkendiagramm der Investitionen je Projekt [3,5 insgesamt]. Folie 7: eine Sensitivitätstabelle mit drei Szenarien, dem kombinierten Fall und einem Status gegenüber einem Covenant von [6,0]. Folie 8: die Entscheidungen, die wir brauchen. Nutze Aktionstitel. Prüfe, dass jede Tabelle und die Brücke aufgehen, und kennzeichne Annahmen, statt Zahlen zu erfinden.
Eine Brücke, die um 0,1 danebenliegt, wirft mehr Fragen auf als die Zahlen selbst. Runden Sie jeden Schritt auf eine Nachkommastelle und prüfen Sie, dass Anfang plus Schritte das Ende ergeben. Geht es durch Rundung nicht auf, passen Sie den größten Schritt an.
Die wahre Basis ist die Prognose des laufenden Jahres; das Ist des Vorjahres ist Geschichte. Ist die Prognose unsicher, sagen Sie, wie viele Monate Ist-Zahlen sie enthält.
Zehn Prozent mehr Umsatz bedeuten etwas anderes, wenn alles davon Preis ist. Zeigen Sie Mengen- und Preiseffekt getrennt und sagen Sie, ob der Mengenschritt brutto oder netto der variablen Kosten ausgewiesen ist, die er mit sich bringt.
Legt ein Kreditgeber oder der Gesellschaftsvertrag eine Untergrenze fest, zeigen Sie in der Sensitivitätstabelle, wo der Plan dazu steht. Es ist die Zahl, die dem Beirat ohnehin Sorgen macht.
Halten Sie die Präsentation bei der Geschichte und schicken Sie das Modell vorab. Die KI baut Excel-Arbeitsmappen mit Formeln: Nur die Eingaben sind getippte Zahlen, alles Abgeleitete ist eine Formel, sodass sich das Budget bewegt, wenn sich eine Annahme ändert.
FAQ
Das Ergebnis (Umsatz und EBITDA), die Annahmen dahinter, die Ergebnisrechnung für das Budgetjahr neben der aktuellen Prognose, eine Brücke, die die Veränderung erklärt, die Investitionen, eine Sensitivitätstabelle und die Entscheidungen, die Sie brauchen. Acht Folien reichen aus; das vollständige Modell gehört in den Anhang oder in eine eigene Datei.
Beginnen Sie mit dem Ergebnis und der Bitte, zeigen Sie dann die Annahmen und danach die Zahlen. Ein Beirat will drei Dinge wissen: was Sie planen, was schiefgehen kann und was Sie von ihm brauchen. Schicken Sie das Modell vor der Sitzung und nutzen Sie die Sitzung für Annahmen und Beschlüsse.
ChatGPT oder ein anderer KI-Assistent kann die Folientexte entwerfen und eine Gliederung vorschlagen. Ihre Ist-Zahlen, Ihre Annahmen und Ihre Covenants kennt er nicht. Die Zahlen müssen also aus Ihrem Modell kommen, und jede Zahl, die er liefert, gehört gegen Ihre Buchhaltung geprüft. Die KI baut aus Ihrem Auftrag bearbeitbare Folien und kann das Modell selbst als Excel-Arbeitsmappe mit Formeln bauen. KI macht Fehler, prüfen Sie deshalb jede Zahl.
Ja. Die KI baut Excel-Arbeitsmappen für Budgets, Prognosen und Finanzpläne: Nur die Eingaben sind getippte Zahlen, alles Abgeleitete ist eine Formel. Eine Präsentation, die eine Rechnung nutzt, bekommt ihre Folien plus die Arbeitsmappe.
Ja. Laden Sie die .pptx Ihres Unternehmens hoch, dann baut die KI die acht Budgetfolien, vom Überblick und der Ergebnisrechnung bis zur EBITDA-Brücke und den Entscheidungen, mit den Schriften und Farben dieser Datei. Das Ergebnis ist eine bearbeitbare PowerPoint-Datei aus gewöhnlichen Textfeldern, Formen und Tabellen.
Nein. Norvik Components und alle Zahlen sind erfunden. Die Rechnung geht aber auf: Umsatz minus die drei Kostenarten ergibt in beiden Jahren das EBITDA, die Brücke schließt bei 8,2 Mio. €, und die Investitionsprojekte ergeben zusammen 3,5 Mio. €. So taugt das Beispiel als Muster für Ihr eigenes Budget.
Gesamtstatus, Fortschritt, Zeitplan, Teilprojekte, Budget und Risiken auf 8 Folien, dazu die Entscheidungen, die Sie vom Ausschuss brauchen. Mit Beispiel.
Sechs erfundene Management Summaries mit Anmerkungen: Businessplan, Projektbericht, Angebot, Geschäftsbericht, Beratungsstudie, Investoren-Update, plus Checkliste.
Ein One-Pager ist ein einseitiges Dokument, das einen Vorschlag, ein Produkt, ein Projekt oder eine Entscheidung zusammenfasst. Aufbau, Beispiel, Fehler.
Einen langen Bericht in eine kurze Präsentation umwandeln: PDF oder Word anhängen, Management Summary zuerst, Aktionstitel und ein Plan zur Freigabe.
Empfehlung, Kernzahl und Entscheidung auf einer Seite: Management Summary Vorlage mit 8 Folien, Aufbau, Beispiel und den typischen Fehlern, die Sie vermeiden.
Präsentation vor der Geschäftsführung: mit der Empfehlung beginnen, mit weniger Zeit rechnen, Details in den Anhang legen, vorab eine Zusammenfassung schicken.
Geben Sie der KI den Auftrag, geben Sie den Seitenplan frei und exportieren Sie eine .pptx zum Weiterbearbeiten.
Aus den Werten Ihrer Arbeitsmappe baut die KI Tabellen mit bearbeitbaren Zellen und Diagramme.
Welches Diagramm zu welcher Aussage passt: Balken zum Vergleichen, Linien für Verläufe, Wasserfall für Brücken. Dazu Kreisdiagramm-Regeln, Tabellen und Fehler.
Starten Sie mit diesem Aufbau, ergänzen Sie Ihre Zahlen und die PowerPoint-Vorlage Ihres Unternehmens und erhalten Sie eine bearbeitbare .pptx.
Mit diesem Aufbau erstellenKostenloser Plan, ohne Kreditkarte