KI-Präsentationen für den Vertrieb: Kundenpräsentation, Erstgespräch, QBR

Ein Vertriebsteam wiederholt in der Regel vier Präsentationen. Jede hat eine Vorlagenseite mit Beispielaufbau und einem Auftrag, den Sie mit Kunde und Preisliste füllen.

Vertriebsmitarbeitende, Key-Account-Manager und Vertriebsenablement greifen auf dieselben vier zurück. Je eine Mustervorlage hält das Team auf einer Linie.

Starten Sie bei der Präsentation, die funktioniert hat. Wählen Sie in der Bibliothek „Als Vorlage verwenden“ bei Ihrer besten aktuellen Präsentation. Das kopiert Seiten, Seitenformat und Bilder in ein neues Dokument und kostet keine Credits. Bei der ersten Anfrage behält die KI Look und Struktur und schreibt den Inhalt Seite für Seite neu.

Sagen Sie der KI dann, was sich ändert: den Kunden, seine Branche, das Problem, das Sie für ihn lösen, den Preis und den nächsten Schritt. Hängen Sie die Preisliste an, einen Excel- oder CSV-Export zum Kunden und seinen Geschäftsbericht als PDF. Die KI liest Dateien bis je 30 MB und bis zu drei öffentliche Links pro Anfrage, etwa die Website des Kunden.

Das Logo des Kunden holen Sie im Dialog „Medien“: Wählen Sie Logo und geben Sie Firmenname oder Domain ein. Die Logos kommen von Brandfetch. Prüfen Sie, ob das richtige gefunden wurde. Das Logo eines Kunden verwenden Sie nur mit dessen Erlaubnis.

Geben Sie der KI die Seiten des Kunden als Links, oder sammeln Sie bis zu acht Seiten mit „Zur Recherche hinzufügen“ der Chrome-Erweiterung. Die eigenen Suchen der KI sind als allgemeine öffentliche Fragen formuliert, Kundennamen, Uploads und interne Zahlen werden nicht in sie kopiert. Die Seite zu Webseite in Präsentation beschreibt den Weg über Links.

Fehlt ein Preis oder eine Zahl, fragt die KI womöglich, ob sie Ihre echten Daten oder Platzhalter nehmen soll; halten Sie die echten bereit. Beginnen Sie statt einer Kopie ein neues Dokument in der Bibliothek, stellt die KI bis zu vier Fragen, wo Ihr Auftrag Lücken lässt, und zeigt zuerst einen Plan: eine Karte pro Seite und eine Liste „Davon geh ich aus“. Falsche Preise oder Probleme korrigieren Sie auf der Plankarte, bevor etwas gebaut wird.

Bauen Sie für jeden Typ eine Mustervorlage: die Präsentation fürs Erstgespräch, das Angebot, das Quartalsgespräch. Teilen Sie sie per öffentlichem Link und lassen Sie „Als Vorlage erlauben“ an, das ist die Voreinstellung. Angemeldete Teammitglieder kopieren sie mit „Als Vorlage nutzen, kostenlos“ und machen daraus ihre eigene Fassung; „Teilen“ zeigt, wie oft sie genutzt wurde. Legen Sie keine Preise und Kundennamen in die Mustervorlage, denn jeder mit dem Link kann sie öffnen. Sprechernotizen bleiben privat: Öffentliche Links und Kopien, die von einer geteilten Seite stammen, enthalten sie nicht.

Der Look kommt aus Ihrer Marke oder Ihrer .pptx. Öffnen Sie oben in der Navigation „Marke“ und klicken Sie auf „Marke lesen“, um Farben, Schriften und Logo von Ihrer Website zu übernehmen, oder öffnen Sie Ihre Firmenvorlage mit „PowerPoint, PDF oder Word öffnen“. Eine Anweisung im Auftrag hat Vorrang vor der Marke. Jede Kollegin und jeder Kollege legt den Firmenlook in einem Schritt an: dieselbe .pptx öffnen oder „Marke lesen“ auf der Website klicken. Jedes Konto hat seinen eigenen Tarif. Ein Team-Tarif für 3 oder mehr Personen ist auf Anfrage möglich, und die Seite zur eigenen Vorlage beschreibt, was übernommen wird.

Hängen Sie an, was Sie zuletzt besprochen haben und was sich seitdem geändert hat: den letzten Bericht als PowerPoint, den Export zu Nutzung, Tickets oder Lieferungen als Excel oder CSV und Ihre Notizen als Text. Sagen Sie, wer teilnimmt und was Sie von der Runde brauchen. Ein Quartalsgespräch funktioniert, wenn es mit den Ergebnissen des Kunden beginnt, Zusagen und Lieferung gegenüberstellt und mit Bitten, Verantwortlichen und Terminen endet. Die Seite zur Quarterly Business Review zeigt diesen Aufbau.

Bitten Sie um Aktionstitel wie „Vier von fünf Zusagen für Q3 sind erfüllt“, damit die Seite ihre Aussage selbst nennt. Unser Ratgeber zu Aktionstiteln zeigt, wie das geht.

Hängen Sie die Preisliste an und sagen Sie, welche Preise verbindlich sind. Lesen Sie die Abschlussnachricht im Chat vor den Folien: Sie nennt die getroffenen Annahmen, etwa einen Preis, der in Ihrer Liste fehlt.

Für ein Angebot mit Varianten bitten Sie um einen Preisrechner als Excel-Arbeitsmappe. Nur die Eingaben sind getippte Zahlen, alles Abgeleitete ist eine Formel. Zahlen auf Seiten, die die KI mit Zellen verknüpft hat, ändern sich mit, wenn Sie eine Eingabe ändern. Die .xlsx laden Sie über den Chip der Arbeitsmappe herunter. Um einen einzelnen Preis in einer fertigen Datei zu ändern, ändern Sie ihn von Hand; Änderungen von Hand kosten keine Credits.

Hängen Sie an, was vorhanden ist: Interviewnotizen oder ein Transkript als Text, die Ergebnisse als Excel und den Projektbericht. Schreiben Sie die Zitate des Kunden wörtlich in den Auftrag und sagen Sie der KI, dass sie keine hinzufügen soll. Holen Sie die Zustimmung des Kunden ein, genannt zu werden, bevor die Präsentation Ihr Haus verlässt. Die Case-Study-Vorlage zeigt einen Beispielaufbau.

Lassen Sie Sprechernotizen schreiben, wenn jemand präsentiert. „Präsentieren“ füllt das Fenster; N öffnet die Sprechernotizen.

Dateien liegen in der EU. KI-Anfragen gehen an Sprachmodell-Anbieter in den USA, und die Nutzung zum Training ist vertraglich ausgeschlossen. Für Preislisten und Kunden-Exporte heißt das: Prüfen Sie Ihre Kundenverträge, bevor Sie Kundendaten hochladen.

Öffnen Sie Ihre beste gewonnene Präsentation in der Bibliothek, wählen Sie „Als Vorlage verwenden“ und nennen Sie den nächsten Kunden. Hängen Sie die Preisliste an; die KI schreibt den Inhalt Seite für Seite in Ihrem Look neu.