Reporting · 6 Folien
Ein Quarterly Business Review (QBR) ist ein regelmäßiger Termin, in dem ein Anbieter oder Dienstleister mit seinem Kunden die Ergebnisse bespricht und das nächste Quartal vereinbart. Diese Vorlage hat sechs Folien: das Ergebnis des Kunden, seine Kennzahlen, die Nutzung je Standort, den Stand jeder Zusage, den Plan bis zur Verlängerung und die nötigen Entscheidungen. Sie ist für die Kundenvariante des QBR gebaut, bei der es um Vertrauen und einen gemeinsamen Plan geht, nicht um eine Produktführung.
Für Customer-Success-Manager, Key-Account-Manager und Agenturleitungen, die vierteljährliche Reviews mit einem Kunden führen.
6 Folien
Was jede Folie leisten muss und was daraufgehört. Scrollen Sie durch oder öffnen Sie die Präsentation im Vollbild.
Im QBR geht es um das Ergebnis des Kunden, nicht um Ihr Produkt. Ein Titel, der sein Ergebnis nennt, setzt den Ton, bevor die erste Zahl erscheint.
Zuerst die Wirkung, in den eigenen Kennzahlen des Kunden. Erkennt der Kunde die Zahlen nicht wieder, vertraut er dem Rest des Reviews nicht.
Zeigt, wo der Nutzen wirklich ankommt und wo Hilfe nötig ist. Wer die Schwachstelle selbst hervorhebt, gewinnt Glaubwürdigkeit und macht aus einem Problem eine vereinbarte Maßnahme.
Verbindlichkeit schafft das Vertrauen, von dem Verlängerungen abhängen. Eine laufende Liste zeigt, was Sie im letzten Quartal versprochen haben und was daraus wurde, auch die Punkte, die sich verschoben haben.
Macht aus dem Review einen gemeinsamen Plan. Ein Zeitstrahl, der am Verlängerungstermin endet, macht die nächsten drei Monate zum Weg dorthin.
Jedes QBR endet mit Bitten, Verantwortlichen und Terminen. Ohne sie bleibt vom Termin gute Stimmung und sonst nichts.
Ein QBR von 60 Minuten hat Platz für sechs Blöcke, einen je Folie der Vorlage. Die Aufteilung ist ein Vorschlag: Streichen Sie lieber einen Block, als alle zu hetzen. Die Folientitel stammen aus der Beispielpräsentation mit einem erfundenen Kunden.
| Minuten | Block | Folie in der Vorlage | Wer leitet |
|---|---|---|---|
| 5 | Begrüßung und Ziel | Kessler Bau und Lindhoven Site: ein Quartal mit weniger Verzögerungen | Account Lead |
| 15 | Ergebnisse gegen die Ziele des Kunden | Baustellenberichte kommen jetzt am selben Tag an, und die Nacharbeit ist um ein Drittel gesunken | Account Lead |
| 10 | Nutzung je Standort | Berlin hat 64 wöchentlich aktive Nutzer, Leipzig 17; auf Leipzig sollten wir achten | Customer Success |
| 10 | Zusagen | Vier von fünf Zusagen für Q3 sind erfüllt | Account Lead |
| 10 | Plan für das nächste Quartal | Drei Schritte bis zur vollständigen Nutzung vor der Verlängerung | Customer Success |
| 10 | Entscheidungen und Verantwortliche | Zwei Dinge brauchen wir von Ihnen | Account Lead und Customer Success |
Beginnen Sie zehn Arbeitstage vor dem Termin. Jede Aufgabe hat einen Tag und eine verantwortliche Person, und die letzte ist die Probe der Entscheidungsfolie.
| Wann | Aufgabe | Wer |
|---|---|---|
| 10 Arbeitstage vorher | Nutzungs-, Support- und Lieferdaten zusammenstellen | Customer Success |
| 7 Arbeitstage vorher | Die drei Kernaussagen festlegen, die die Präsentation vermitteln muss | Account Lead |
| 5 Arbeitstage vorher | Die Präsentation entwerfen, eine Aussage je Folie | Account Lead |
| 3 Arbeitstage vorher | Die Präsentation als Vorab-Lektüre versenden | Account Lead |
| 1 Arbeitstag vorher | Die Entscheidungsfolie proben | Account Lead und Customer Success |
Im Customer Success und in der Agenturarbeit ist ein QBR ein Review mit dem Kunden: Ergebnisse, Nutzung und ein gemeinsamer Plan. Im Unternehmen kann derselbe Name ein vierteljährliches Review der Führungsebene meinen. Diese Vorlage ist die Kundenvariante.
Für die interne Lesart passen die Vorlagen für die Board-Präsentation und den Lenkungsausschuss besser.
| Aspekt | Kunden-QBR (diese Vorlage) | Internes Quartalsreview |
|---|---|---|
| Adressaten | Auftraggeber und Nutzer beim Kunden | Das Führungsteam |
| Zweck | Ergebnisse, Nutzung und ein gemeinsamer Plan | Prüfung von Strategie und Kennzahlen |
| Kernfolie | Zusagen und nötige Entscheidungen | Scorecard und Abweichungen |
| Umfang | 6 bis 10 Folien, 45 bis 60 Minuten | Je nach Unternehmen unterschiedlich |
Auftrag
Kopieren Sie den Auftrag oder öffnen Sie ihn direkt im Editor. Ersetzen Sie die markierten Stellen durch Ihre Fakten, oder hängen Sie Ihre Dateien an, dann kommen die Zahlen von dort.
Erstelle ein Quarterly Business Review mit 6 Folien für [Kunde], vorbereitet von [unser Unternehmen] für [Name, Rolle]. Quartal: [Q3 2026]. Folie 1: Titel, der das Quartal um das Ergebnis des Kunden herum rahmt. Folie 2: vier Ergebnisse in den eigenen Kennzahlen des Kunden, [Berichte am selben Tag 91 %, Nacharbeitsstunden um 34 % gesunken, aktive Nutzer 212 von 240 Lizenzen, mittlere Antwortzeit 2,1 Stunden], jeweils mit Veränderung. Folie 3: Nutzung je [Standort] als Säulendiagramm, der schwächste Standort hervorgehoben, mit einer Kernaussage, was wir tun. Folie 4: Tabelle der Zusagen dieses Quartals mit Status und Anmerkung, auch der verschobenen. Folie 5: Zeitstrahl für das nächste Quartal, der an der Verlängerung endet. Folie 6: die zwei oder drei Entscheidungen, die wir vom Kunden brauchen, je mit Verantwortlichem und Termin. Nutze Aktionstitel und einen klaren, sachlichen Stil. Verwende nur die Zahlen, die ich nenne, und markiere fehlende Angaben als Platzhalter.
Nehmen Sie die Kennzahlen, die der Kunde im Business Case oder im Vertrag festgelegt hat, nicht Ihre Nutzungsstatistik. „Berichte am selben Tag abgegeben: 91 %“ ist ein Ergebnis, „Logins: 5.300“ ist nur Aktivität.
Hinkt ein Standort oder ein Team hinterher, heben Sie es im Nutzungsdiagramm hervor und bringen Sie einen Plan mit. Ein Kunde, der die Schwäche selbst entdeckt, beginnt, auch den übrigen Zahlen zu misstrauen.
Tragen Sie die Liste von Quartal zu Quartal fort und zeigen Sie jede Zusage, auch die verschobenen, mit Grund und neuem Termin. Kunden merken sich Versprechen, und eine Liste mit den verschobenen Zusagen ist glaubwürdiger als eine, die immer grün ist.
Senden Sie die Präsentation zwei bis drei Tage vorher, damit der Termin für Entscheidungen da ist. Ein QBR, das vorgelesen wird, verschwendet die Stunde, die der Kunde für Sie freigehalten hat.
Ein Review, an dem nur die täglichen Nutzer teilnehmen, kann nichts entscheiden. Bitten Sie die Person dazu, die die Verlängerung unterschreibt, und nennen Sie sie auf der Titelfolie.
Schließen Sie mit zwei oder drei Entscheidungen, je mit Verantwortlichem und Datum, statt mit „Gibt es Fragen?“. Das nächste QBR beginnt dann mit dem Abgleich dieser Punkte.
FAQ
Ein QBR behandelt vier Dinge: die Ergebnisse des Kunden gegen seine eigenen Ziele, die Nutzung des Produkts oder der Leistung, den Stand dessen, was Sie im Vorquartal zugesagt haben, und den Plan für das nächste. Schließen Sie mit Entscheidungen, die je einen Verantwortlichen und ein Datum haben. Lassen Sie Funktionsvorführungen und Nutzungszahlen weg, nach denen der Kunde nicht gefragt hat.
Planen Sie 45 bis 60 Minuten für den Termin und sechs bis zehn Folien. Schicken Sie die Präsentation vorab als Lektüre, damit die Zeit für Fragen und Entscheidungen bleibt. Braucht das Review mehr als zehn Folien, gehören Details in einen Anhang.
Laden Sie die tägliche Ansprechperson ein und die Person, die das Budget verantwortet oder die Verlängerung unterschreibt, dazu Ihren Account Lead und jemanden, der auf Ihrer Seite entscheiden kann. Ein Review ohne Entscheider beim Kunden wird zum Statusbericht. Kann die Budgetverantwortliche oder der Budgetverantwortliche nicht kommen, schicken Sie die Vorab-Lektüre und eine Zusammenfassung in zwei Zeilen.
Der Name steht für zwei Dinge. In Customer Success und Agenturarbeit ist es ein Review mit dem Kunden, und das deckt diese Vorlage ab. Im Unternehmen kann er auch ein vierteljährliches Review eines Teams oder Geschäftsbereichs meinen, das eher wie eine Board-Präsentation oder ein Quartalsbericht aussieht.
Ja, als erste Fassung. Geben Sie der KI den Nutzungsexport als Excel oder CSV, einen Bericht als PDF oder Word und die .pptx Ihres Unternehmens; die KI liest die Werte, plant die Seiten mit Ihnen und baut die neuen Folien im Design Ihrer Datei. Jede Zahl prüfen Sie vor dem Termin.
Nein. Lindhoven Site, Kessler Bau und alle Zahlen sind erfunden. Die Zahlen passen aber über die Folien zusammen: Die fünf Standorte ergeben die 212 aktiven Nutzer, und 38 von 40 geschulten Bauleitern sind die Schulungszusage.
Vorlage für die Budgetpräsentation mit 8 Folien: Überblick, Annahmen, Ergebnisrechnung, EBITDA-Brücke, Investitionen, Sensitivität und Entscheidungen.
Präsentation vor der Geschäftsführung: mit der Empfehlung beginnen, mit weniger Zeit rechnen, Details in den Anhang legen, vorab eine Zusammenfassung schicken.
Ein One-Pager ist ein einseitiges Dokument, das einen Vorschlag, ein Produkt, ein Projekt oder eine Entscheidung zusammenfasst. Aufbau, Beispiel, Fehler.
Einen langen Bericht in eine kurze Präsentation umwandeln: PDF oder Word anhängen, Management Summary zuerst, Aktionstitel und ein Plan zur Freigabe.
Vorlage für die Quartalspräsentation vor Aufsichtsrat oder Beirat: 8 Folien mit Kernaussage, KPIs, Umsatz, EBITDA-Brücke, Initiativen, Risiken und Beschlüssen.
Sechs erfundene Management Summaries mit Anmerkungen: Businessplan, Projektbericht, Angebot, Geschäftsbericht, Beratungsstudie, Investoren-Update, plus Checkliste.
Geben Sie der KI den Auftrag, geben Sie den Seitenplan frei und exportieren Sie eine .pptx zum Weiterbearbeiten.
Aus den Werten Ihrer Arbeitsmappe baut die KI Tabellen mit bearbeitbaren Zellen und Diagramme.
Welches Diagramm zu welcher Aussage passt: Balken zum Vergleichen, Linien für Verläufe, Wasserfall für Brücken. Dazu Kreisdiagramm-Regeln, Tabellen und Fehler.
Starten Sie mit diesem Aufbau, ergänzen Sie Ihre Zahlen und die PowerPoint-Vorlage Ihres Unternehmens und erhalten Sie eine bearbeitbare .pptx.
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